Set and Forget là một chiến lược được nhiều trader lựa chọn nhờ khả năng tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tâm lý khi giao dịch. Thay vì liên tục theo dõi thị trường, trader chỉ cần thiết lập lệnh và để thị trường tự diễn biến. Tuy nhiên, liệu phương pháp “đặt lệnh rồi bỏ quên” có thực sự hiệu quả hay tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường? Để hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm và cách áp dụng Set and Forget hiệu quả, hãy cùng sanforex khám phá chi tiết ngay sau đây nhé.
Chiến lược Set and Forget là gì?
Set and Forget là một phong cách giao dịch trong đó người chơi thị trường thiết lập sẵn điểm vào lệnh, điểm chốt lời và cắt lỗ, sau đó để lệnh chạy hoàn toàn tự động mà không can thiệp thêm. Khi giá tiến tới một trong hai ngưỡng đã định thì hệ thống sẽ tự động đóng lệnh, từ đó giúp trader tránh bị tác động bởi những biến động nhiễu trong phiên.
Chiến lược này phù hợp với những ai muốn đơn giản hóa quy trình giao dịch và tránh khỏi việc phải dán mắt vào biểu đồ suốt cả ngày. Việc “đặt lệnh rồi để đó” giúp trader giải phóng thời gian, hạn chế rơi vào trạng thái căng thẳng và giảm thiểu tác động của tâm lý đến quyết định giao dịch.
Góc nhìn tổng quan về chiến lược Set and Forget
Tuy nhiên, để phương pháp này thực sự phát huy hiệu quả thì trader cần nắm vững các kỹ thuật phân tích từ cơ bản đến kỹ thuật để có thể xác định điểm vào lệnh hợp lý cũng như thiết lập các mức SL/TP phù hợp với khung chiến lược dài hạn. Bên cạnh đó, kỷ luật và sự kiên định cũng là yếu tố không thể thiếu nếu muốn duy trì phong độ ổn định trong suốt quá trình giao dịch mà không bị ảnh hưởng bởi các đợt rung lắc ngắn hạn.
Ưu và nhược điểm khi áp dụng chiến lược Set and Forget là gì?
Không có chiến lược nào là hoàn hảo tuyệt đối và Set and Forget cũng vậy. Việc hiểu rõ cả mặt lợi và hạn chế của chiến lược Set and Forget là gì sẽ giúp trader đưa ra lựa chọn phù hợp với phong cách và mục tiêu đầu tư của mình.
Ưu điểm
- Tăng cường tính kỷ luật: Một khi lệnh đã đặt, trader sẽ hạn chế tối đa việc vào thêm lệnh ngoài kế hoạch, tránh rơi vào tình trạng overtrading hoặc thay đổi chiến lược giữa chừng.
- Kiểm soát cảm xúc hiệu quả: Khi không liên tục quan sát giá, trader ít bị dao động bởi những pha giật rung trong ngắn hạn, từ đó giảm nguy cơ đưa ra các quyết định bốc đồng.
- Dễ tiếp cận với người mới: Phương pháp này không đòi hỏi quá nhiều thao tác phức tạp hay kỹ năng theo dõi sát sao, rất phù hợp cho những ai mới tham gia thị trường hoặc chưa tự tin trong việc phân tích liên tục.
- Tiết kiệm thời gian, giảm áp lực theo dõi thị trường: Không cần canh biểu đồ liên tục giúp trader có thể tập trung vào công việc khác, tận hưởng cuộc sống mà vẫn duy trì vị thế trên thị trường.
Nhược điểm
- Bỏ lỡ cơ hội mở rộng lợi nhuận: Phương pháp này thường không tận dụng các kỹ thuật như trailing stop để đẩy lợi nhuận lên khi xu hướng thuận lợi kéo dài.
- Yêu cầu sự chuẩn xác trong phân tích ban đầu: Nếu điểm vào lệnh, SL hay TP được đặt không hợp lý, hiệu suất giao dịch có thể sụt giảm đáng kể.
- Thiếu khả năng thích ứng linh hoạt: Nếu thị trường xuất hiện tin tức lớn hoặc đảo chiều nhanh, trader khó can thiệp kịp thời để điều chỉnh vị thế.
- Ít phù hợp với thị trường sideway: Trong môi trường không có xu hướng thì giá dễ chạm lệnh dừng lỗ mà không đạt tới mục tiêu lợi nhuận, gây khó khăn cho trader theo chiến lược này.
Có thể sử dụng chiến lược Set and Forget nếu bạn đang làm việc toàn thời gian?
Nếu bạn chỉ có khoảng 1 – 2 giờ mỗi ngày để kiểm tra thị trường thì Set and Forget là một giải pháp hiệu quả. Bạn chỉ cần dành thời gian vào đầu phiên để phân tích và lên kế hoạch giao dịch, sau đó để hệ thống vận hành tự động trong ngày. Điều này giúp bạn không phải bỏ lỡ cơ hội ngay cả khi không thể theo dõi thị trường thường xuyên.
So sánh giữa Set and Forget và giao dịch chủ động
Khác với Set and Forget thì giao dịch chủ động yêu cầu bạn phải luôn ở trạng thái trực chiến để theo dõi và điều chỉnh lệnh trong thời gian thực. Phương pháp chủ động chỉ phù hợp nếu bạn hội đủ các yếu tố sau:
- Am hiểu hành vi giá và biết đọc bối cảnh thị trường để phản ứng linh hoạt.
- Có kết quả giao dịch ổn định trước đó, chứng minh khả năng tự kiểm soát và ra quyết định hiệu quả.
- Dành được thời gian theo dõi thị trường xuyên suốt phiên giao dịch.
- Sở hữu bộ quy tắc đóng lệnh rõ ràng để bảo toàn lợi nhuận và hạn chế thua lỗ.
Nếu bạn còn thiếu một trong các điều kiện này, chiến lược Set and Forget sẽ là giải pháp an toàn và thực tế hơn trong giai đoạn đầu.
Vì sao người mới nên bắt đầu với Set and Forget?
Đối với trader mới, việc bị choáng ngợp bởi lượng thông tin hoặc cảm xúc dao động theo từng cây nến là điều rất dễ xảy ra. Với Set and Forget, bạn sẽ học được cách lên kế hoạch trước khi vào lệnh, biết cách quản lý rủi ro qua việc đặt SL/TP bài bản và tránh rơi vào tình trạng “vào ra tùy hứng”. Phương pháp này tạo nền tảng vững chắc để giúp bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và kỷ luật.
Người mới có thể giao dịch chiến lược SL/TP và kết hợp với Set and Forget
Làm thế nào để giao dịch hiệu quả với chiến lược Set and Forget?
Chiến lược Set and Forget Strategy vừa giúp đơn giản hóa quá trình vào lệnh mà còn có thể kết hợp linh hoạt với nhiều phong cách giao dịch khác để tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Khi được ứng dụng đúng cách, phương pháp này có thể trở thành công cụ hữu hiệu để duy trì hiệu suất giao dịch ổn định mà không cần bám sát thị trường liên tục.
Giao dịch theo xu hướng
Với phương pháp bám theo dòng chảy thị trường, trader sẽ xác định xem giá đang có xu hướng đi lên, đi xuống hay đi ngang. Sau đó, vị thế được mở theo hướng phù hợp. Các công cụ phổ biến như đường MA, RSI hay MACD thường được dùng để xác định tín hiệu vào lệnh. Khi kết hợp với Set and Forget, trader có thể tận dụng những pha tăng giảm dài hơi mà không cần liên tục kiểm tra biểu đồ.
Giao dịch theo hành vi giá
Chiến lược này dựa vào mô hình nến, vùng hỗ trợ kháng cự và các tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn để xác định thời điểm vào lệnh. Khi đã xác định được vùng giá quan trọng, trader có thể đặt lệnh và để thị trường tự phản ứng theo phân tích ban đầu, không cần can thiệp giữa chừng. Đây là cách tiếp cận phù hợp với người yêu thích sự rõ ràng và logic của biểu đồ giá.
Giao dịch dựa trên tín hiệu chỉ báo kỹ thuật
Nếu bạn quen thuộc với các chỉ báo như RSI, MACD hay Stochastic, bạn có thể dựa vào các tín hiệu mua/bán rõ ràng để thiết lập lệnh giao dịch. Sau khi đã vào lệnh, hệ thống sẽ tự động xử lý mà không cần bạn phải ngồi giám sát. Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt là với những người không thể theo dõi biểu đồ liên tục.
Giao dịch theo phân tích cơ bản
Khi thị trường chịu ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô như lãi suất, số liệu kinh tế hay sự kiện địa chính trị, trader có thể đặt kỳ vọng dài hạn theo hướng thị trường có khả năng phản ứng. Kết hợp Set and Forget với phân tích cơ bản sẽ giúp bạn bám sát các xu hướng lớn mà không bị cuốn vào các đợt nhiễu ngắn hạn.
>> Xem thêm: Position Size là gì? Cách xác định kích thước giao dịch hiệu quả
Những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng chiến lược Set and Forget
Mặc dù Set and Forget giúp giảm áp lực theo dõi thị trường và hỗ trợ kiểm soát cảm xúc, nhưng nếu triển khai không đúng cách, phương pháp này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lưu ý:
Bỏ lỡ tín hiệu giao dịch
Không giám sát thị trường liên tục đồng nghĩa với việc trader có thể bỏ qua các tín hiệu chất lượng cao hoặc không kịp tái định vị chiến lược trong điều kiện giá biến động thuận lợi. Điều này dễ khiến các cơ hội tiềm năng bị bỏ lỡ.
Rủi ro từ biến động mạnh
Trong giai đoạn tin tức hoặc các phiên biến động lớn, mức stop-loss đặt sẵn có thể bị kích hoạt bởi các cú quét nhiễu trước khi giá quay lại đúng xu hướng. Điều này dẫn đến thua lỗ không cần thiết nếu trader không tính đến khả năng biến động đột biến.
Hiệu quả phụ thuộc vào hệ thống giao dịch
Phương pháp này chỉ tối ưu khi chiến lược giao dịch đã được kiểm định chặt chẽ. Nếu thiết lập điểm vào, SL/TP không dựa trên nền tảng logic hoặc chưa đủ dữ liệu thống kê, hiệu suất thực tế có thể rất kém.
Thiếu tính linh hoạt
Set and Forget mang tính cơ học cao nên không thích hợp với trader cần điều chỉnh chiến lược theo biến động thị trường ngắn hạn. Các quyết định thủ công bị hạn chế có thể dẫn đến việc bỏ qua các tín hiệu phản ứng kịp thời.
Yêu cầu kỷ luật tuyệt đối
Thành công của chiến lược này phụ thuộc vào việc tuân thủ kế hoạch. Việc can thiệp cảm tính giữa chừng hoặc điều chỉnh vị thế không có cơ sở sẽ làm mất đi lợi thế vốn có của phương pháp này.
>> Xem thêm: Tại sao Front-running lại phổ biến trong thị trường Crypto?
Mẹo giao dịch hiệu quả với chiến lược Set and Forget dành cho người mới
Sau khi xác định được rằng Set and Forget là phương pháp phù hợp với trader có thời gian hạn chế hoặc mới tham gia thị trường, điều quan trọng tiếp theo là nắm vững các mẹo và quy tắc vận hành để giao dịch hiệu quả và kiểm soát rủi ro một cách tối ưu.
Việc hiểu Set and Forget sẽ giúp trader mới tối ưu giao dịch và kiểm soát rủi ro hiệu quả
Thiết lập thói quen trước phiên giao dịch
Một hệ thống giao dịch tốt không thể phát huy hiệu quả nếu thiếu kỷ luật cá nhân và sự ổn định về tâm lý. Trước khi mở nền tảng giao dịch, hãy dành 5 – 10 phút để thư giãn, giữ tâm trạng trung lập, tránh vào lệnh khi đang chịu áp lực, phân tâm hoặc thiếu tỉnh táo.
Ngoài ra, việc rà soát lại kế hoạch giao dịch trước phiên bao gồm hướng đi của thị trường, vùng giá quan trọng và điều kiện kích hoạt lệnh. Tất cả sẽ giúp bạn loại bỏ giao dịch cảm tính và tăng tính nhất quán.
Duy trì quy trình phân tích có hệ thống
Để giảm thiểu sai sót trong quá trình đặt lệnh, hãy xây dựng một quy trình phân tích cụ thể:
- Chọn thời điểm phân tích cố định mỗi ngày, tránh giao dịch theo cảm hứng.
- Sử dụng bộ công cụ quen thuộc, không liên tục thay đổi chỉ báo.
- Phân tích từ khung thời gian lớn (D1/H4) xuống thấp hơn, đảm bảo nhận diện bối cảnh thị trường trước khi tìm điểm vào lệnh.
- Ưu tiên hành động giá (Price Action) hơn là lệ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu từ chỉ báo.
Sau khi hoàn tất phân tích, bạn chỉ cần thiết lập các thông số SL/TP phù hợp, đặt lệnh và để thị trường tự vận động.
Đặt mục tiêu lợi nhuận và tỷ lệ R:R phù hợp
Một yếu tố sống còn trong Set and Forget là tỷ lệ Risk:Reward. Dù không cần cứng nhắc duy trì một tỷ lệ duy nhất cho mọi lệnh, bạn nên duy trì tối thiểu tỷ lệ 1:1 để đảm bảo lợi thế giao dịch.
Với người mới, mức lợi nhuận kỳ vọng lý tưởng nên nằm trong khoảng 1.25R đến 2R. Ví dụ, nếu bạn chấp nhận rủi ro 100 pips, thì TP có thể dao động từ 125 pips đến 200 pips. Tuy nhiên, bạn nên linh hoạt điều chỉnh R:R dựa vào điều kiện thị trường thay vì cố định trong mọi bối cảnh.
Áp dụng quản lý rủi ro chặt chẽ
Một nguyên tắc cơ bản là không rủi ro quá 1% vốn cho mỗi lệnh. Nếu bạn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc chưa có đủ kinh nghiệm, nên bắt đầu với mức rủi ro thấp hơn khoảng 0.5%. Việc này không chỉ giúp bảo vệ tài khoản mà còn tạo điều kiện để bạn học hỏi và tinh chỉnh chiến lược mà không bị ảnh hưởng tâm lý khi thua lỗ.
Chọn công cụ giao dịch phù hợp
Không phải thị trường nào cũng phù hợp với Set and Forget. Hãy chọn các công cụ giao dịch có tính thanh khoản cao, biến động rõ ràng và phù hợp với múi giờ hoạt động của bạn. Cụ thể thì:
Forex:
- Giao dịch 4 đến 5 cặp tiền, trong đó có ít nhất 2 – 3 cặp chính (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY).
- Ưu tiên cặp tiền trùng với phiên giao dịch khu vực bạn sinh sống.
Chứng khoán & chỉ số:
- Tập trung vào 1 – 2 chỉ số chủ lực (S&P 500, NASDAQ).
- Lựa chọn thêm 2 – 4 mã cổ phiếu thanh khoản cao hoặc ETF có hiệu suất ổn định.
Hàng hóa:
- Chọn đa dạng nhưng có trọng tâm: 1 loại năng lượng (WTI, khí gas), 1 – 2 kim loại quý (vàng, bạc), 1 – 2 nông sản (lúa mì, ngô, đường).
- Tránh mở rộng quá nhiều nếu chưa kiểm soát tốt danh mục hiện tại.
Lựa chọn khung thời gian giao dịch phù hợp
Khung thời gian ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn vào lệnh và đặt mục tiêu lợi nhuận. Một số mẹo chọn timeframe.
Dựa trên độ lớn của mục tiêu TP và chỉ báo ATR (Average True Range):
- Nếu TP > ATR khung hiện tại >> chuyển sang khung thời gian cao hơn.
- Nếu TP nằm trong phạm vi ATR >> có thể giữ nguyên khung đang dùng.
Ví dụ: ATR D1 = 80 pips, TP = 100 pips nên giao dịch trên H4 hoặc D1 để phù hợp với biên độ dao động.
Kết luận
Chiến lược Set and Forget sẽ giúp đơn giản hóa quy trình giao dịch, giảm bớt áp lực tâm lý và vẫn duy trì hiệu quả nếu được áp dụng đúng cách. Đặc biệt với người mới, việc tuân thủ các quy tắc phân tích, quản lý vốn và lựa chọn công cụ phù hợp sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài trên thị trường.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
